Chi sono
Consulente finanziario: una missione.
Mettere al primo posto le tue esigenze, diventare il Tuo punto di riferimento per la gestione del Tuo patrimonio e dei Tuoi investimenti, per la creazione di un benessere finanziario stabile.
I miei 30 anni di esperienza sono al tuo servizio.
Perché rivolgersi ad un consulente finanziario?
Il consulente finanziario è un professionista che:
- Ti ascolta e identifica insieme a te le esigenze e le priorità e attua una pianificazione finanziaria adeguata.
- Ti offre consigli personalizzati per aiutarti nel gestire e ampliare il Tuo patrimonio, per costruire un solido benessere finanziario.
- Ti consiglia opportunamente durante ogni fase cruciale della tua vita, con una guida autorevole e un servizio eccellente.
Ultime dal mondo della finanza
Cosa posso fare per te?
Pianificazione finanziaria
La pianificazione delle tue finanze personali e familiari è un’assicurazione sul tuo futuro, una strategia a lungo termine basata su obiettivi e priorità. È una programmazione per gestire al meglio, ad esempio, un accumulo di capitale, l’indebitamento, un fondo di riserva e la pensione.
Educazione finanziaria
L’educazione finanziaria è di enorme beneficio. Grazie ad essa, ti aiuto a comprendere al meglio il mondo della finanza, per attuare scelte informate.
Solo se sei pienamente consapevole di quali sono opportunità e rischi puoi decidere cosa è meglio per te e per il tuo futuro.
Gestione di
portafogli
Progetto e propongo portafogli finanziari solidi ed efficienti, in collaborazione con le migliori case d’investimento internazionali.
Mi occupo del monitoraggio giornaliero dei rischi e delle opportunità d’investimento.
Previdenzae pensioni
Proteggi davvero i rischi attuali e progetta al meglio la fine della carriera professionale. Assicurati un adeguato pensionamento con un piano di previdenza complementare individuale e un fondo pensione, per goderti il meritato riposo in serenità.
Successione patrimoniale
Pianifica il passaggio dei tuoi beni ai tuoi figli e nipoti. Questa fase delicata va affrontata per tempo e con estrema serietà e competenza. Sono al tuo servizio per offrirti la migliore consulenza. Preparati per tempo, evita spiacevoli sorprese a chi ti succederà.
Cosa posso fare per te?
Pianificazione finanziaria
La pianificazione delle tue finanze personali e familiari è un’assicurazione sul tuo futuro, una strategia a lungo termine basata su obiettivi, priorità e un piano di risparmio che aiuta per un mutuo, un fondo di emergenza o pensione.
Educazione finanziaria
Voglio aiutarti a comprendere al meglio il mondo della finanza, per attuare scelte informate. Solo se sei pienamente consapevole di quali sono opportunità e rischi puoi decidere cosa è meglio per te e per il tuo futuro.
Gestionepatrimoniale
Ti supporto nella scelta delle linee di gestione più adatte alle tue esigenze, nel mercato azionario o obbligazionario, con rendicontazione a scadenze prefissate per avere sempre tutto sotto controllo.
Previdenzae pensioni
Progetta al meglio la fine della carriera professionale. Assicurati un adeguato pensionamento con un piano di previdenza complementare individuale e un fondo pensione, per goderti il meritato riposo in serenità.
Successione patrimoniale
Pianifica per tempo il passaggio dei tuoi beni ai tuoi figli e nipoti. È una fase delicata che va affrontata per tempo e con estrema serietà e competenza. La mia esperienza è al tuo servizio per offrirti la migliore consulenza.
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Pierlorenzo Bulgarini è consulente finanziario da più di 30 anni, è un professionista iscritto all’albo OCF e Certificato €FATM. Propone ai propri clienti le migliori soluzioni finanziarie e opportunità secondo le loro esigenze.
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